2019年4月22日,四川省投资集团有限责任公司成功发行中西部地区首支获批的优质主体企业债券。本期发行规模20亿元,其中品种一“19川投债01”发行规模9亿元,期限10年,票面利率4.50%;品种二“19川投债02”发行规模11亿元,期限5年,票面利率4.40%。本期债券的成功发行,标志着川投集团依托资本市场向创新融资方式、促进产业升级、服务四川经济又迈出重要一步。
去年12月,在省发改委、省国资委等主管部门的大力支持下,经国家发改委核准,川投集团获批金额不超过60亿元、期限不超过15年的优质主体企业债券,本期债券为该批复项下的首期发行,主承销商为国信证券与海通证券。在4月债市持续走高、AAA级债券5年期发行平均利率4.62%,连续两周十余支AAA级债券取消发行的市场环境下,川投集团本期债券发行依然受到了各大机构投资者青睐,包括交通银行、工商银行、建设银行、广发银行、平安银行、光大银行、中银基金、工银瑞信、易方达资管等数十家优质投资人参与认购,超额认购倍数高达2.56倍。
本期债券是国家发改委推行优质主体企业债券试点以来中西部地区首家获批发行的优质主体企业债券,有力彰显了川投集团雄厚的综合实力和明朗的发展前景,也充分反映了国家发改委和各投资机构对信用优良、经营稳健、区域经济发展具有引领作用的优质企业发展战略和综合实力的充分认可。川投集团近年来接连成功发行海外债、中票、公司债和企业债券,融资渠道不断创新拓宽,国有资本布局结构不断优化,资本运营效益显著提升,推动树立了四川省在企业债市场的良好形象,为全省企业债的后续申报工作起到较好的引领和标杆作用,在推进全省经济高质量发展中做出了新贡献。